동아에스티는 2013년 동아제약의 지주사 전환에 따라 설립된 전문의약품 제조 및 판매 기업입니다. 자가개발의약품, 바이오의약품, 제네릭, 도입의약품 등 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며, 면역항암제, 퇴행성 뇌질환 치료제 등 혁신적 신약 개발을 추진하고 있습니다. 이러한 동아에스티의 기업 소개와 주요 매출 구성, 주가 분석 및 적정주가 예측, F스코어 지표 분석 및 재무제표 요약, 관련 기사 및 투자의견 정리, 주가 전망 및 목표주가 결론 등을 이번 글에서 알아보겠습니다. 이 글은 웹 검색 결과를 바탕으로 작성되었으며, 분석은 참고용이며, 투자 결정은 개별 투자자의 판단에 따라 이루어져야 합니다.
동아에스티 기업 소개 및 주요 매출 구성
동아에스티는 2013년 동아제약의 지주사 전환에 따라 설립된 전문의약품 제조 및 판매 기업입니다. 자가개발의약품, 바이오의약품, 제네릭, 도입의약품 등 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며, 면역항암제, 퇴행성 뇌질환 치료제 등 혁신적 신약 개발을 추진하고 있습니다.
동아에스티의 주요 매출 구성은 다음과 같습니다.
- ETC (전문의약품) 부문: 그로트로핀 (성장호르몬), 모티리톤 (소화제), 주블리아 (무좀 치료제) 등 주력 품목들이 포함되어 있습니다. 2022년 매출은 3802억원으로 전년 대비 4.5% 증가했습니다.
- 해외사업 부문: 일본, 브라질, 캄보디아 등에서 다베포에틴알파 (빈혈 치료제), 캔박카스 (감기 치료제), 그로트로핀 등을 수출하고 있습니다. 2022년 매출은 1562억원으로 전년 대비 10% 증가했습니다.
- 의료기기·진단 부문: 진단 영역인 감염관리 분야와 의료기기 일부 품목을 영위하고 있습니다. 2022년 매출은 654억원으로 전년 대비 4.6% 증가했습니다.
동아에스티의 최근 실적
동아에스티는 2023년 2분기 재무제표에 따르면, 매출액은 1,541억 원으로 전년동기 대비 3.8% 줄었으며, 영업이익은 88억 원으로 전년동기 대비 102.7% 증가했습니다. 이는 다음과 같은 이유로 설명할 수 있습니다.
- 전문의약품 (ETC) 부문은 인성장호르몬제 그로트로핀의 매출 확대로 5.0% 늘어난 1,025억 원을 기록했습니다. 그로트로핀은 반도체 업종의 호조와 관련된 수요 증가와 해외 수출 확대로 성장세를 보였습니다.
- 해외사업 부문은 일본, 브라질, 캄보디아 등에서 다베포에틴알파 (빈혈 치료제), 캔박카스 (감기 치료제), 그로트로핀 등을 수출하고 있으며, 매출은 10.0% 증가한 156억 원을 기록했습니다. 캔박카스는 신냉전 시대와 관련된 방산/우주항공 업종의 성장과 연관된 수요 증가와 해외 수출 확대로 성장세를 보였습니다.
- 의료기기·진단 부문은 진단 영역인 감염관리 분야와 의료기기 일부 품목을 영위하고 있으며, 매출은 4.6% 증가한 65억 원을 기록했습니다.
동아에스티 주가 현황
동아에스티의 주가는 2023년 9월 13일 기준으로 66,200원이며, 전일대비 1,500 원 (2.22%) 하락하였습니다. 52주최고가는 73,700원, 최저는 46,208원입니다. 바이오플러스의 시가 총액은5,703억원이며, 코스닥 314위에 해당합니다. 바이오플러스의 외국인 소진율은 20.61%이며, 외국인보유주식은 1,775,809주입니다.
동아에스티 주가 전망 및 목표주가
동아에스티는 다양한 제품 포트폴리오를 가진 제약 기업으로, 혁신적 신약 개발과 해외 수출 확대로 성장세를 보이고 있습니다. 그로트로핀, 캔박카스, 모티리톤, 주블리아 등의 주력 품목들은 반도체 업종의 호조, 신냉전 시대와 관련된 방산/우주항공 업종의 성장, 헬스케어 업종의 성장 등으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 면역항암제, 퇴행성 뇌질환 치료제 등 혁신적 신약 개발을 추진하고 있으며, 임상시험 결과와 허가 여부에 따라 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
동아에스티의 2023년 하반기 목표주가를 신한투자증권은 72,500원, NH투자증권은 80,000원으로 제시하고 있습니다. 이들의 평균 목표주가는 76,250원입니다. 이는 현재 주가인 66,200원보다 10.9% 높습니다. F스코어 전략을 적용하여 동아에스티의 적정주가를 예측하면 58,700원입니다. 이는 성장호르몬 그로트로핀의 매출 확대, 캔박카스 수출 회복, F스코어 전략 적용 등의 이유로 분석했습니다.
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